Odoo 17 ha introducido mejoras y nuevas funcionalidades que hacen que este ERP sea más potente y eficiente para la gestión empresarial. Aquí te comparto algunos trucos y consejos útiles que te ayudarán a sacarle el máximo provecho:
1. Atajos de Teclado Personalizados
Odoo 17 permite usar y configurar atajos de teclado para realizar acciones más rápido. Algunos ejemplos útiles incluyen:
- "G" para navegar directamente a cualquier módulo.
- "C" para crear un nuevo registro desde casi cualquier vista.
Personaliza estos atajos desde la sección de configuración avanzada.
2. Vista de Lista Avanzada
La vista de lista de Odoo 17 te permite hacer más cosas sin cambiar de pantalla. Puedes editar directamente desde la lista, y al hacer clic en cualquier celda, se activará la opción de edición rápida, ahorrando mucho tiempo en la gestión de datos masivos.
3. Automatización con Acciones Planificadas
Odoo 17 facilita la automatización de tareas repetitivas. Desde la configuración, puedes crear acciones planificadas para enviar correos, actualizar registros o mover documentos automáticamente, lo que puede agilizar mucho los procesos.
4. Filtros Personalizados y Favoritos
En Odoo 17 puedes crear y guardar filtros personalizados en cualquier módulo, como en CRM o Inventarios. Esto es útil si necesitas trabajar con ciertos datos recurrentes, como filtrar facturas por estado o visualizar tareas asignadas. También puedes guardar esos filtros como favoritos para acceder a ellos fácilmente en el futuro.
5. Integra el Chat en Vivo para Soporte Rápido
Odoo 17 mejora la integración del Chat en Vivo, permitiendo a tus clientes o usuarios hacer preguntas directamente desde tu sitio web. Esta función es especialmente útil para el soporte al cliente en tiempo real y se puede activar fácilmente desde el módulo de "Chat en Vivo".
6. Gestión de Actividades Pendientes
La nueva gestión de actividades en Odoo 17 facilita el seguimiento de tareas. Puedes programar actividades pendientes, recibir recordatorios y tener un control visual mediante gráficos, lo que permite que no se te pase ninguna tarea crítica en el día a día de tu empresa.
7. Personalización de Reportes
En Odoo 17, la personalización de reportes es más sencilla. El editor de reportes te permite diseñar documentos como facturas, presupuestos o listas de precios con un editor visual, donde puedes arrastrar y soltar elementos, ajustando fácilmente los formatos según tus necesidades.
8. Colaboración en Tiempo Real
El módulo de documentos de Odoo 17 ahora permite colaboración en tiempo real, lo que es excelente para equipos que trabajan de manera remota. Puedes compartir documentos, hacer anotaciones, y recibir notificaciones cuando alguien realiza un cambio.
Conclusión
Odoo 17 es una herramienta muy poderosa que, cuando se utiliza correctamente, puede optimizar muchas áreas de tu negocio. Desde la automatización de tareas, pasando por la gestión avanzada de datos, hasta la personalización de la interfaz, estos trucos te ayudarán a sacarle el máximo provecho.
Recuerda siempre explorar los nuevos módulos y funciones para mantenerte al día con todas las mejoras que esta versión ofrece. ¡Con Odoo 17, la productividad de tu empresa está garantizada!