Manual de usuario Odoo 12 Community Edition: Crear contratos de clientes

La creación del contrato de clientes es muy sencilla y la voy a explicar a continuación:

  1. Tenemos que ir al módulo Contabilidad / Clientes / Contrato de clientes / Crear. 
  2. Nos aparecerá una nueva ventana con diferentes campos a rellenar:  
  • Cuenta analítica: Nombre con el que identificamos al contrato de manera interna.
  • Referencia: Forma con la que nos referimos al contrato.
  • Cliente: Cuadro plegable donde podremos seleccionar el cliente al que vamos a aplicar el contrato.
  • Grupo: Grupo al que pertenece este contrato. Una forma más de clasificación.
  • Compañía: Nuestra compañía (este apartado está pensado para aquellas personas que posean varios negocios).
  • Moneda: Establece el tipo de moneda con la que se realiza el pago.
  1. En el apartado Facturas recurrentes también aparecen más datos a completar:
  • Plantilla de contrato: En este apartado podemos crear una plantilla o modelo a nivel estético de cómo será nuestro contrato.
  • Diario: En este apartado seleccionamos en qué libro vamos a registrar los cobros de la factura.
  • Compañía: Donde establecemos la compañía que manda el contrato.
  • Tipo de facturación: nos permite elegir si es prepago y pospago.
  • Fecha de inicio: En este apartado se establece automáticamente la fecha en la que creamos el contrato, aunque cuenta también con la opción de establecer otra fecha a gusto del consumidor.
  • Próxima fecha de factura: Aquí elegimos cuándo se va a generar la orden de cobro.
  • Lista de precio
  • Repetir cada: Este es el apartado más importante, ya que aquí establecemos cada cuánto tiempo se va a enviar la factura. Contamos con la opción de establecer el número de veces y 
  • Payment mode: Establecer el modo de pago para la factura.
  • Direct Debit Mandate: Aquí elegimos el mandato adeudo directo correspondiente al cliente del contrato.
  • Fecha fin: Este campo es opcional para poder establecer la fecha fin del contrato. Si no queremos establecer una fecha de fin, simplemente dejamos el apartado sin rellenar.
  • Líneas de factura: Aquí agregamos el producto o servicio que vamos a cobrar a nuestro cliente, junto a sus impuestos y descuentos correspondientes.
  1. Clicamos en Guardar y ya tenemos creado nuestro contrato de clientes.Ahora simplemente tenemos que esperar a la fecha que hemos establecido y la factura se generará automáticamente.

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