Cómo hacer reclamaciones en Odoo 12

Acceso a reclamaciones

  • Desde el menú específico para la gestión de reclamaciones.
  • Desde la ficha de un empleado, si este tiene reclamaciones asociadas.

¿Cómo dar de alta una reclamación? Contenido y estructura de las reclamaciones

Preferiblemente, desde el menú específico para la gestión de reclamaciones.

  1. Pulsar en el botón crear.
  2. Contacto
    1. Seleccionar un cliente.
    2. Centro de costes
      1. Se rellenará automáticamente si el cliente tiene un solo centro de costes asociado.
      2. Se podrá seleccionar uno de los centros de coste asociados si el cliente tiene varios
      3. No se rellenará si el cliente no tiene centros de coste asociados. 
    3. Seleccionar un intermediario, si por ejemplo, hay un administrador de fincas.
    4. Seleccionar un reclamador, la persona que se ha puesto en contacto.
      1. Podrá interesar guardar a esta persona a modo de contacto en Odoo para futuras interacciones, para ello habrá que marcar la opción de utilizar contactos.
  3. Motivo
    1. Rellenar el objeto de la reclamación.
    2. Seleccionar un tipo de reclamación entre los que hay disponibles, esto facilitará más adelante la agrupación y generación de informes. (Evitar duplicar los tipos de reclamación.
    3. Marcar si corresponde las casillas de:
      1. Urgente
      2. Reiterada
      3. No procede
  4. Notas
    1. Se facilita el campo notas para reflejar aclaraciones.
  5. Gestor de la reclamación
    1. Qué usuario es el gestor de la reclamación
  6. Persona asignada
    1. Qué persona es la asignada a la reclamación
  7. Empleados
    1. Al seleccionar un cliente, y por lo tanto un centro de costes, se asociarán automáticamente los empleados activos asignados al centro de costes. 
  8. Seguimiento
    1. Es posible añadir líneas con fecha y notas para realizar un seguimiento correcto.

Significado del código de colores

  • Rojo: la reclamación está marcada como urgente
  • Verde: la reclamación está cerrada y no está marcada como urgente
  • Negro: en el resto de situaciones

Hacer que el centro de costes no sea obligatorio si el cliente no tiene centro de costes asociado

Evitar la creación de empleados desde las reclamaciones y crear en la propia línea

Habilitar Vista de tipo gráfico y vista pivote en las reclamaciones

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