Cómo eliminar facturas.

Cómo eliminar facturas.

Para eliminar facturas hay varios métodos con sus pasos a seguir en cada uno. En esta entrada os cuento estos métodos en función del estado de la factura. Cabe destacar de primeras que Odoo está preparado de forma estándar para que no se pueda eliminar o modificar una factura ya emitida y entregada al cliente.

Realmente así es como debería funcionar ya que para eliminar o modificar la factura original emitida por ley se debería realizar una factura rectificativa que modifique o compense totalmente la original.

A pesar de esto, es una práctica habitual en las empresas la necesidad de eliminar o modificar facturas ya emitidas directamente sin la realización de facturas rectificativas.

Por ello, os presento varios métodos para saciar esta necesidad:

Eliminar facturas en estado "Borrador".

  1. Nos dirigimos a la siguiente dirección: Contabilidad / Clientes / Facturas
  2. Buscamos la factura deseada y clicamos sobre la misma.
  3. Una vez dentro, buscamos el botón Acción / Suprimir.
  4. Factura eliminada.

Eliminiar facturas en estado "Abierto".

  1. Para poder eliminar facturas cuando estan validadas necesitamos el módulo: account_cancel
  2. Una vez instalado, tenemos que Ir, antes de nada, a: Contabilidad / Configuración / Diario.
  3. Seleccionar el diario deseado donde se registra el asiento de la factura concreta.
  4. Marcar dentro de este la casilla: Permitir cancelación de asientos.
  5. Ahora buscamos la factura en Contabilidad / Clientes / Facturas
  6. La seleccionamos y presionamos el botón Cancelar
  7. Cuando la factura esté cancelada, presionar el botón Acción/ Suprimir

Eliminar facturas en estado "Pagado".

  1. Para poder eliminar facturas en este estado necesitamos el módulo mencionado en el apartado anterior más el siguiente: l10n_es_account_invoice_sequence
  2. Buscamos la factura en Contabilidad / Clientes / Facturas
  3. Presionamos en el botón Cancelar.
  4. Ahora clicamos en el botón Acción / Suprimir
  5. Una vez hecho este proceso, vamos a la siguiente ruta: Contabilidad / Asientos
  6. Quitamos el filtro en la barra de búsqueda.
  7. Buscamos el asiento correspondiente a la factura eliminiada.
  8. Una vez localizada, la seleccionamos y clicamos en Acción / Movimiento de reversión
  9. Aceptamos asiento conciliado.

Cabe destacar que todo esto se puede hacer a través de las notas de crédito también.

Otro tema a recordar es la secuencia. Al eliminar facturas de esta manera la secuencia no se adapta, es decir, la secuencia seguirá desde la factura eliminada. Para evistar esto deberemos ir a ajutes/configuración/secuencias, y buscar la secuencia que sigue la factura eliminada, y modificar manualmente el campo "próximo número" para evitar dejar un salto en la numeración de las facturas cuando vayamos a emitir la próxima.

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