Introducción
El proceso de ventas en Odoo 18 está totalmente integrado con inventario, facturación y contabilidad, lo que permite gestionar todo el ciclo comercial desde un único sistema. En este manual aprenderás cómo realizar una venta en Odoo 18 paso a paso, desde la creación del presupuesto hasta el registro del pago.
Esta guía está diseñada como manual práctico de usuario para equipos comerciales, administrativos y financieros.
Requisitos Previos
Antes de registrar una venta en Odoo 18, verifica que:
- Tienes acceso al módulo de Ventas.
- Existen clientes creados en el sistema.
- Los productos o servicios están correctamente configurados.
- Los impuestos y condiciones de pago están definidos.
Paso 1: Crear un Presupuesto
- Ve a Ventas → Pedidos → Presupuestos.
- Haz clic en Nuevo.
Completa la información principal:
- Cliente
- Fecha del presupuesto
- Lista de precios
- Condiciones de pago
- Fecha de validez
Paso 2: Añadir Productos o Servicios
En las líneas del presupuesto:
- Haz clic en Añadir producto.
- Selecciona el producto o servicio.
- Indica:
- Cantidad
- Precio unitario
- Descuento (si aplica)
- Impuestos
Odoo calculará automáticamente los subtotales e impuestos.
Paso 3: Enviar el Presupuesto al Cliente
Desde el presupuesto puedes:
- Hacer clic en Enviar por correo electrónico.
- Descargar el documento en PDF.
- Permitir firma electrónica si está activada.
Paso 4: Confirmar el Pedido de Venta
Una vez el cliente acepta:
- Haz clic en Confirmar.
Al confirmar el pedido:
- El presupuesto pasa a ser Pedido de venta.
- Se genera automáticamente una orden de entrega en Inventario (si es producto almacenable).
Paso 5: Entrega del Producto
- Accede al botón Entrega desde el pedido.
- Verifica las cantidades a entregar.
- Haz clic en Validar.
El stock se actualizará automáticamente.
Si la entrega es parcial, puedes validar solo las cantidades enviadas.
Paso 6: Crear la Factura
- Desde el pedido de venta, haz clic en Crear factura.
- Selecciona el tipo de facturación:
- Factura por cantidades entregadas
- Factura completa
- Anticipo
La factura quedará registrada en el módulo de Contabilidad.
Paso 7: Registrar el Pago del Cliente
Cuando el cliente realice el pago:
- Abre la factura.
- Haz clic en Registrar pago.
- Selecciona el diario y método de pago.
- Confirma la operación.
La factura pasará al estado Pagada.
Estados de un Pedido de Venta en Odoo 18
- Presupuesto
- Pedido confirmado
- Entrega pendiente
- Facturado
- Pagado
Buenas Prácticas en el Proceso de Venta
- Configura correctamente listas de precios y descuentos.
- Usa plantillas de presupuesto para agilizar el trabajo comercial.
- Revisa disponibilidad de stock antes de confirmar.
- Mantén coherencia entre pedido, entrega y facturación.
Conclusión
Realizar una venta en Odoo 18 es un proceso completamente integrado que permite controlar todo el ciclo comercial de forma eficiente. Siguiendo este manual podrás:
- Crear presupuestos profesionales
- Gestionar pedidos correctamente
- Controlar entregas y facturación
- Mantener la contabilidad actualizada